Il concerto diretto dal maestro Elmer Fudd presenta due classici di Johann Strauss, i walzer "Tales from the Vienna Woods" e "Danubio Blu". I protagonisti del primo sono Porky Pig e il suo cane che vanno a caccia del coniglio Bugs Bunny, nel secondo episodio è la famosa storia del brutto anatroccolo.

Il regista Clampett mette in scena la parodia di Fantasia del 1940 di W.Disney, il risultato è abbastanza divertente anche se scontato, ma la qualità maggiore di questo cartoon è il tempismo delle scene, che si coordinano con la musica classica. Nella caccia al coniglio i tre protagonisti lottano tra loro tra cacciatore e preda, mentre nel secondo episodio, per molti, il brutto anatroccolo è Daffy Duck in formato giovane peperino. Secondo dei due unici cartoni animati in cui Bugs Bunny compare sulla scena insieme a Porky Pig.