Il gatto Julius va a caccia un coniglio, ma questi riesce a scappare in una tana. Intanto Alice cercherą di aiutare il gatto, ma prima causerą la fuga della preda, poi la ragazza tentando di cacciare un orso, finirą per essere inseguita dall'enorme animale.

Troppo semplice nella messa in scena, l'animazione č scarsissima, ma, nonostante tutto, Disney prova e sperimenta, infatti non si era mai visto fin qui un essere umano interagire con un cartone animato. Sturia buffa, ma poco divertente.