Nel West il gatto Julius si diverte a cavalcare il suo puledro. Alcuni cattivi assaltano una diligenza, tra i passeggeri c'è Alice, la quale viene rapita da un malvivente Orso. Sarà Julius a difenderla e liberarla.

Ancora una volta Disney mette in scena una storia semplice in un ambientazione quasi vuota (tranne qualche albero o cactus), mostrando volutamente il miracolo del tempo: far interagire la bambina Alice con i cartoni animati. Il risultato è molto interessante e certamente un esercizio per ciò che avverà in fuutro nell'animazione.