Alice e Julius decicono di parteciapre ad una gara di dirigibili. Tra questi c'è anche il cattivo Pete, che durante la traversata, cercherà di eliminarli irregolarmente facendoli finire a terra.

Semplice nella messa in scena, ma già ricco di trovare, Disney sfrutta un pò di personaggi per animare il contesto e ci riesce attuando alcune gag come il mettere in aria il dirigibile da parte di Julius e gli strani animali che aiutano i due protagonistia a vincere la gara.