Nella casa di Elmer Fudd c'è un fedele cane e un gatto. All'improvviso irrompe nella stanza una pulce, che subito trova alloggio nel dorso del cane e inizia a combianare una serie di guai. Elmer non capisce che il cane si trova in difficoltà e fa di tutto per farlo calmare, ma la situazione degenera.

Originale e divertente cartoon, in cui il regista Clampett mette in scena una pulce tanto piccola quanto fastidiosa, che diventerà non solo l'incubo del cane, ma anche del padrone. Molto buona l'animazione e le varie canzoni ritornello cantate dall'insetto: "Go to Sleep"; "Powerhouse" (Raymond Scott); "Food Around the Corner" ["There's Food Around the Corner"] (Robert Clampett), canatata da A. Flea.