Bugs Bunny è il direttore d'orchestra della Warner Bros. Symphony Orchestra. Deve dirigere l' ouverture "Ein Morgen, ein Mittag und ein Abend in Wien" (A Morning, Noon, and Night in Vienna)", una composizione di Franz von Suppé. Un'improvvisa mosca disturberà l'intero concerto creando un musica alternativa a quella in scaletta.

Secondo e ultimo cartone animato nel quale Bugs Bunny non parla mai, è un cartoon, diretto da Jones, nel quale si fa una parodia dell'ambiente dell'opera classica musicale. Da menzionare alcuni momenti originali nella lotta tra il coniglio e la mosca fastidiosissima. Divertente la scena nella quale Bugs Bunny si presenta sul palco e si deve preparare per la direzione dell'orchestra.