Topolino suona con abilitą in un concerto jazz il pianoforte ad accompagnarlo sarą dapprima la bella Minnie con il suo canto, poi dirigerą la banda musicale formata da numerosi suoi amici tra cui Pluto e Clarabella.

Nella sostanza un cartoon con una trama esile, ma nella concretezza un'animazione ben coordinata nel mettere nella prima scena Mickey Mouse al pianoforte e utilizzare la tastiera per far divertire, nella seconda vederlo danzare con Minnie e nella terza dirigere con molti problemi una band di musicisti improvvisati. Uno dei pochi cartoni animati con un Pluto, suonatore di tromba, in versione antropomorfa.