Pluto scopre che il suo vicino, il cane Butch, ha un bell'osso e glielo ruba. Ma il mastino se ne accorge e inizia un frenetico inseguimento fin dentro la sala degli specchi magici, nella quale Pluto saprą mettergli davvero paura.

Con la scusa degli inseguimenti il regista Kinney, aiutato dai preziosi animatori disneyani, decide di far ridere il pubblico mettendo i due protagonisti dentro una sala fatta di specchi che deformano i corpi. C'č da ridere alle trasformazioni animalesche di Pluto al passaggio davanti ogni superficie riflettente.