In una libreria, appena scocca mezzanotte, i libri prendono vita e accompagnati da Daffy Duck si animano le tragedie di Shakespeare, Cappuccetto Rosso, Enrico VIII, le "Piccole donne" e tante altre storie. Il tutto accompagnato da Frank Sinatra e dalla sua splendida voce.

E' un originale cartone animato nel quale il regista Robert Clampett mette in mostra tutti i libri e i personaggi che li resero famosi. Si ride quando appare la caricatura di Frank Sinatra, che canta le sue dolci melodie, e tutte le donne protagoniste dei libri svengono di colpo. Daffy Duck canta "La Cucaracha". Caricature anche per Danny Kaye, Jimmy Durante, Harry James, Benny Goodman e Gene Krupa.