Il proprietario di una profumeria parigina apre il suo negozio e si ritrova dentro una puzzola di nome Pepè Le Pew, la quale emana un odore nauseabondo. Tenterà con la sua gattina di cacciarlo, ma per un equivoco la gatta viene scambiata da Pepè per una puzzola. Nasceranno una serie di equivoci tra i due.

Giustamente premiato con l'Oscar, è un esempio di cartone animato raffinato, ben sceneggiato, ottimamente animato, con un nuovo protagonista, Pepè Le Pew. Una puzzola amante dei buoni odori come i profumi raffinati e tutto quello che succede è una serie di scene comiche, come quando la gatta subisce involontariamente la striscia di colore bianco che la trasforma in puzzola e da qui i numerosi inseguimenti tra i due protagonisti. Il nome Pepè Le Pew è ricavato dal celebre personaggio del film "Pepe Le Moko".