Elmer Fudd è uno scienziato pazzo, che inventa una formula per trasformare le persone in demoni. La sperimenta sul suo cane, ma gli effetti che produce sono nulli, poi è la vota di Bugs Bunny e il risultato è lo stesso. Iniziano, però, i due a confondersi e a credere entrambi che la formula possa trasformare in "deviwish feeund".

Cartoon degli equivoci e delle gag a catena, forse una parodia di Jekyll e Hyde, grazie ai due protaginisti Elmer Fudd e Bugs Bunny alle prese con una pozione magica che alla fine non fa effetto, ma che entrambi credono abbia trasformato prima lo scienziato poi il coniglio. La regia di Tashlin, qui alla sua ultima collaborazione con la Warner Bros, è ben orchestrata così come l'animazione ben realizzata.