In un clima festoso e carnevalesco, Topolino vende tra la folla hot dog che parlano e cantano. Minnie invece si esibisce in uno spettacolo. I due si incontrano per sbaglio e Topolino si innamora della bella Minnie e così decide di dedicargli una bellissima serenata.

E' il primo cartoon uscito in sala direttamente col sonoro, forse risulta poco divertente, ma è un'ennesima prova di come Walt Disney fondi la sua filosofia positiva sul cartone animato e sul suo protagonista di culto: Mickey Mouse. I disegni sembrano avere maggior cura così come i fondali.