Topolino è il presentatore di uno spettacolo teatrale/radiofonico. Sulla scena irrompre sempre Paperino a disturbare l'atmosfera e a tentare di cantare "Twinkle, Twinkle Little Star". Canteranno con qualche problema Clarabella e la Miss Formosa e Chiassosa, sarà la volta di Pippo con la sua banda che eseguirà "In Good Old Summertime" e "Hot In The Old Town Tonight", ma gli esiti dello spettacolo lascieranno molto a desiderare.

Un cartoon semplice nella messa in scena, Disney crea una parodia di "Major Bowes' Amateur Hour", un programma radiofonico molto popolare dell'epoca, raccogliendo un pò di personaggi imbranati come Donald Duck, Goofy e le due signorine cantanti, creando qualche gag da ridere come le due protagoniste alle prese con la loro esibizione. Registi di questo cartoon: la voce Pinto Colvig, e gli sceneggiatori Walt Pfeiffer ed Ed Penner.