Al circo č festa, entrano gratis tutti i bambini orfani. Topolino dirige lo spettacolo, mentre Paperino si esibisce con delle foche affamate di pesci. Si finirą con i due protagonisti sospesi in aria e in precario equilibrio su di un filo, suscitando grande ilaritą da parte del pubblico.

Bella la messa in scena del circo, con i due protagonisti: Mickey Mouse nei panni del presentatore di attrazioni, mentre Donald Duck, pasticcione come sempre, si ritrova a dover lottare con un gruppo di foche scatenate. Si ride nel vedere i due alle prese con l'esibizione del trapezio. Animazione superlativa, Technicolor smaliante.