Topolino costruisce una casa per il suo amico elefante Bobo. Ma il piccolo elefantino mentre gioca con una palla, incontra Pluto, il quale non gradisce la sua amicizia. La voce negativa della coscenza di Pluto gli suggerirà di fargli dei dispetti, che ricadranno su Pluto stesso.

E' un buon cartoon, animato e sceneggiato molto bene, Mickey Mouse ha un ruolo di contorno, mentre i due veri protanosti sono Bobo, il piccolo elefante e Pluto aiutato dalla sua coscenza (un diavolo) a combinanre di tutti i colori. Divertente quando Bobo inizia a starnutire e Topolino è costretto a fare un nodo alla proboscite. Primo cartoon animato da Frank Thomas.