Topolino deve dirigere l'orchestra e manda Pluto nei camerini ad aspettarlo. Il cane finisce per giocare con i trucchi di prestigio e tra questi un cappello pieno di conigli e colombe. Finirà sul palcoscenico durante la direzione, scombiando sia l'orchestra diretta da Toplino, sia l'opera lirica con protagonista Paperino.

Divertente come sempre l'animazione, che gioca tutta sulle gag dei protagonisti: da una parte Pluto buffo, ingenuo e curioso deve vedersela con un cappello magico, dall'altra Donald Duck, già incapace di stare sulla scena di per sè, dovrà vedersela con Pluto, che ne combinerà di guai. Mickey Mouse è in un ruolo di contorno come direttore d'orchestra. La gallina che canta l'opera lirica è Florence Gill. Buona la coordinazione tra musica, lirica e soggetti.