Topolino e la sua band suonano un concerto, oltre la musica ci sono danze con Minnie e Clarabella. L'orchestra suona bene, ma viene infastidita da Pluto che cammina sul palco e dall'ultima esibizione fatta da Topolino e Minnie con tutti gli strumenti e con dei piccoli gatti che devastano tutto.

E' sopratutto una messa in scena fatta di animazione che deve essere sincronizzata con i suoni e la musica, per l'epoca un esperimento ben riuscito nel quale tutti i protagonisti riescono anche a far divertire per i loro modi strambi di suonare. Questo cartone animato segna l'esordio di Pippo/Godfy, che viene chiamato Dippy Dawg ed è lo spettatore che infastidisce il pubblico con le risate fragorose.