Claude Cat vive in una discarica e un giorno mentre è alla ricerca di cibo incontra Frisky Puppy. Il cane non può vederlo e inizia a infastidirlo abbaiando e facendo spaventare il gatto. Tra i due inizia una sfida che non avrà nessun vincitore.

Bizzarro come storia, con due nuovi protagonisti Frisky Puppy e Claude Cat, inventati da Jones e i suoi animatori, che creano gag divertenti per far spaventare il gatto, che non sembra tanto furbo. Piccola apparizione per Tweety. Discreta l'animazione.