A teatro Betty Boop recita, con l'attore Fred, un antico melodramma, ma all'improvviso, su di una mongolfiera, scende sul palco il cattivo, che vuole rapire la bella attrice. Lega Fred ad un albero e scappa, ma il forzuto attore riesce a liberarsi e a raggiungere i due in volo, riuscendo a liberare Betty Boop.
Se all'inizio sembra un normale cartoon, col passare dei minuti si mette in scena una serie di situazioni molto divertenti, nei quali i due protagonisti maschili si scontrano pił volte prima sul palco, poi in volo sulla mongolfiera. Divertente la scena in cui il cattivo mostra dei gioielli a Betty Boop e quando Fred lotta duramente con protagonista negativo, mentre dall'alto si crea un inusuale e originale pioggia.
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