Una famiglia di maiali ha un piccolo che sembra all'apparenza un bravo maialino, ma nella realtà è una peste e ne combina di tutti i colori. L'affamato lupo Wolf decide di catturalo per mangiarlo; così fingendosi di essere Babbo Natale s'introduce nella casa, ma il furbo maialino gli combinerà una festa che difficlmente dimentichà.

Tex Avery, acclamato regista di cartoon, mette in scena una divertentissima storiella, nella quale il piccolo maiale è una forza di trovate e assurdità comiche contro il lupo troppo buffo, affamato e pasticcione, incapace di trovare il modo di poter catturare il piccolo suino. Ottime come sempre le musiche e i rumori creati dal compositore Bradley. Originale anche l'apertura del cartone animato: il titolo appare dopo i nomi di tutti i realizzatori del cartoon.