In una casa, una famiglia con un gatto scopre all'improvviso che il proprio micio č un pianista eccezionale. Ma nella realtą č il topo catturato dal gatto a essere l'artefice delle meravigliose suonate. Portato sul palco, il gatto si farą scoprire e finirą il trucco, ma....

Stilizzatissimo nella messa in scena e nei personaggi, il regista Freleng e animatori non creano gag, ma piacevoli scene, nella quali i due protagonisti rivali, gatto e topo, daranno il loro meglio di sč. Buone le musiche tra cui "The Last Waltz" e "Crazy Rhythm".