A Belem nel Brasile, Topolino e Pluto fanno una tappa con l'aereo, ma scendendo il cane s'imbatte in un armadillo, dapprima diffidente e impaurito, Pluto riuscirą a conquistare il nostrano animale e a diventare amici.

Non troppo divertente come trovate e gag, č un semplice cartoon della serie Mickey Mouse, nel quale, però, il vero protagonista č alla fine Pluto, simpatico nel giocare con il piccolo armadillo, che al momento del pericolo si trasforma in una palla. Musiche ben orchestrate.