Pluto insegue fin dentro casa un piccolo gattino, Topolino lo rimprovera delle cattive azioni. Pluto mentre dorme sogna di finire all'inferno sotto il giudizio di gatti infernali e testimoni che lo condanneranno al fuoco eterno. Per fortuna era solo un sogno.

Diretto da David Hand, è un piccolo classico, nel quale Disney ha messo in evidenza che chi fa cattive azioni finisce all'inferno. Pluto è straordinario nella sua interpretazione tra essere umano e cane. Bellissimo il disegno animato, nonché le musiche di Frank Churchill e Leigh Harline. Questo cartone animato per diverso tempo fu censurato negli Stati Uniti perchè ritenuto dai "contenuti razzisti".