Betty Boop porta a casa una nuova pelliccia di volpe. Il cucciolo Pudgy appena sveglio confonde la volpe per un suo antagonista e lo attacca. In breve tempo capisce di averlo ucciso e cerca di rianimarlo in ogni modo. Sarą Betty Boop a fargli capire che č solo una pelliccia di volpe.

E' un cartone animato con protagonista il piccolo cucciolo Pudgy, che, anche questa volta, finisce per combinare qualche guaio e spaventarsi a morte. I Fleischer non si risparmiamo in scene macabre, ma la storia e la pelliccia di volpe glielo permettevano. Buona l'animazione.