Arrivano sulla spiaggia tutti: Clarabella e Orazio poi Topolino e Minnie con Pluto. Dopo alcuni tuffi in acqua il gruppo è attaccato da un polipo nero infastidito da Pluto, ma grazie al loro ingegno e inventiva sapranno sconfiggerlo.
E' il primo cartoon nel quale compare Pluto, non avendo ancora una propria serie viene lanciato in quella di Mickey Mouse. La storia è semplice e i protagonisti sono molti simpatici, ma l'invenzione della mitragliatrice per sconfiggere il polipo è troppo divertente, così come i costumi da bagno. Pluto appena inventato mostra già il suo carattere e la sua psicologia.
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