Una piccola bambina legge una storia di un drago della terra di Calico, appenna si addormenta inizia sognare di cavalcare un cavallo e di andare a combattere con il terribile Drago. S'innamorerà anche di un principe.
Girato in Cinecolor, e si vede la differenza rispetto al classico Technicolor, il regista Ising realizza una storia molto ben ingegnata, sfruttando appieno i personaggi a disposizione, sono quasi tutti imbottiti perchè pupazzi di gioco della protagonista, e utilizzando come sfondo scenografico il letto della piccola. La rappresentazione del Dragone e la canzone sono unici nel suo genere.
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