Nella Cina dominata da un vecchio e terribile mandarino, si svolge la storia d'amore di due giovani, la cui ragazza č la figlia del governatore cinese. I due scapperanno prima dal padre cattivo della ragazza, poi s'imbatteranno in un temibile drago.

Disney tralascia, per una volta, le storie che hanno reso celebri i Silly Symphony per dedicare una storia alla Cina. Il produttore e gli animatori mostrano sempre abilitą di animazione e senza l'utilizzo del Technicolor fanno nascere una storia molto bella e delicata, nella quale l'amore dei due giovani protagonisti trionferą sul padre despota e sul dragone. Come sempre i momenti musicali sono memorabili.