Hep, un gattone nero, passeggia tra le case, ma si imbatte in Willoughby, un cane che dorme nella cuccia "Rosebud". Iniziano così una serie di duelli tra i due, intramezzati dalle lusinghe di Hep ad una bella gattina.

Il regista Clampett dà vita ad uno dei più famosi scontri della natura: cane contro gatto. Il risultato diverte, ma non troppo viste le trovate non del tutto originali e spesso prevedibili, mentre numerose sono le allusioni sessuali. Quando Hep incontra la gatta, subito si specchia e il suo volto si trasforma in quello di Victure Mature. Caricature anche per Jerry Colonna e Robert Taylor. Primo cartone animato a colori della Looney Tunes.