La storia del coyote che nel vecchio West decide di mangiare le pecore che Pluto custodisce nel ranch. L'animale selvaggio cercherą di ingannare il cane, ma non riuscirą a mangiare nessuna delle piccole bestiole.

Pluto, questa volta messo a guardia delle pecore, deve vedersela con un coyote non troppo intelligente quanto affamatissimo di costolette di pecora. Disney crea gag spassose, come la conta delle pecore da parte di Pluto e o l'inseguimento tra le rocce instabili dei due protagonisti. Ottima l'animazione e la storia. Musica spassosa.