Oswald vive con una mucca speciale, non è un animale naturale, ma meccanico capace anche di volare. Così, la mattina, appena svegli iniziano il loro giro di consegne del latte. All'improvviso, una banda di ladri rapisce la fidanzata di Oswald ed il protagonista con la sua mucca iniziano la caccia.

Intelligente nella originalità della storia, diverte per certe scene, come quando Oswald e la mucca incontrano un piccolo d'ippopotamo e gli devono somministrare il latte e l'inseguimento tra il coniglio, la sua mucca meccanica e i gangsters (tipicamente raffigurati stile anni Venti). Il cortometraggio animato è in versione muta e le scenografie così come il disegno sono ancora troppo rudimentali.