Il vecchio mulino abbandonato ospita molti animali tra questi topi, colombe, pipistrelli, passeri, gufi e tante altre specie, ma anche intorno la costruzione vivono rospi e insetti. All'improvviso arriva un temporale fortissimo, molti animali rischieranno la vita e persino il mulino finirà per essere abbattuto.

Un classico Silly Synphony dedicato tutto alla Natura e ai suoi animali, Disney realizza un cartone animato pieno di tenerezza, come la scena dei due passerotti che covano le uova, e di scene di forza, come quando il mulino viene quasi distrutto dalle intermperie. Buona l'animazione e soprattutto suggestivo l'accompagnamento musicale. Giustamente premiato quest'opera è stata premiata con l'Oscar. Questo cartoon inoltre segna per la prima volta l'uso della fotocamera Multiplane e per questa invenzione Disney ha anche vinto un altro Oscar per l'invenzione e l'uso della fotocamera Multiplane, che ha consentito una maggiore profonditą di campo rispetto alle normali animazione tridimensionale del tempo.