Silvestro č sempre a caccia di topi. Non riuscendo a catturarli scopre che un flauto magico suonato con una certa melodia incanta le sue prede. L'arrivo di Speedy Gonzales capovolgerą il tutto, liberando i suoi amici topi e mandando Silvestro all'ospedale.

Cartoon nella norma della storia nč troppo divertente nč troppo originale, con la solita ambientazione stilizzata messicana. I due protagonisti: Silvestro e Speedy Gonzale s'inseguono e si fanno a vicenda delle trappole molto curiose nella messa in scena come quella del fluato magico. Primo cartone animato con Silvestro scritto da John Dunn e animato da Bob Matz, il flauto che suona il gatto č di J. C. (Bill) Melendez. Nomination all'Oscar per miglior cartone aimato.