Topolino nei panni di un chimico crea la formula che serve a dare coraggio e forza ai più deboli. Subito la sperimenta su di una mosca intrappolata in un tela di un ragno ed ha successo, poi è la volta di un topo su di un gatto, poi sul gatto inseguito da Pluto e alla fine sarà la volta di Pluto contro l'accalappiacani Gamba di legno.

Divertente cartoon, originale nel dare i panni del chimico-scienziato a Mickey Mouse e poi creare una serie di gag non appena i protagonisti secondari assumono la pozione 'magica' diventando forzuti e ribaltando le sorti del loro inseguimento contro gli aguzzini. Buona l'animazione e la musica.