Il lupo cattivo insegna ai suoi tre piccoli lupetti come mangiare i porcellini e travestitosi da pastorella ingannerą due porcellini portandoli nella sua tana e facendoli arrosto con l'aiuto dei lupetti. Sarą il terzo porcellino a liberarli e a cacciare via il lupo cattivo.

E' il secondo sequel di "Thee Little Pigs" e dopo "The Big Bad Wolf", questa volta Disney aggiunge al lupo cattivo e ai tre porcellini altri tre protagonisti: i lupetti. La narrazione scorre via e l'animazione come sempre ben curata, mette in scena sequenze divertenti come quando il Lupo istruisce i lupetti sulle parti commestibili del maiale o quando viene catturato e punito da una macchina inventata dal terzo porcellino.