La tartaruga Toby Tortoise decide di sfidare nuovamente il velocissimo coniglio Max Hare in un incontro di pugilato. Così i due contendenti si affrontano nel ring, ma il coniglio, sempre più veloce e furbo, decide di mettere dell'esplosivo e fuochi d'artificio dentro il guscio della tartaruga, ma a pagarne le conseguenze sarà proprio Max Hare.

E' meno bello del precedente "The Tortoise and the Hare" del 1935, forse anche meno divertente, ma l'animazione dei Silly Symphony è sempre degna di lode, soprattutto nel saper dare movimento ai personaggi e caratterizzarli come la scena in cui appare la caricatura di Mae West sottoforma di passerotto o quella di Harpo Marx con i capelli rossi.