In un nightclub frequentato da insetti, si balla, beve e ci si diverte. Ad un certo punto si apre il sipario e si rappresenta la storia di una bella ragazza mosca che viene catturata da un ragno bandito. Alla fine della rappresentazione si scatenano nuovamente numerosi balli.

E' forse un Silly Symphonies semplice nella sceneggiatura, ma interssante nell'animazione e caratterizzazione degli insetti. Le scene in cui arrivano tutti al nightclub e le ordinazioni al tavolo sono ricche di trovate geniali. Musiche coinvolgenti e ben orchestrate.