Il dottor Gogol (Lorre) riesce a trapiantare ad un pianista, Stephen Orlac (Clive), le mani di un lanciatore di coltelli giustiziato per omicidio. Gogol s'innamora follemente della moglie del suo paziente, Yvonne (Drake), e quando scopre che Stephen non riesce a controllare gli istinti omicida nelle mani, pensa di poter sfruttare la situazione per dimostrare il suo amore verso la donna.

E' la versione migliore che sia mai stata stata tratta dal romanzo "Le mani di Orlac" di Maurice Renerd, sceneggiato con profonda indagine spsicologica, è la storia di un amore impossibile che sfocia nell'ossessione fino ad arrivare all'horror. Il regista Feund (alla sua ultima prova in questi vesti), nella sua carriera direttore della fotografia, dirige con maestria questo classico imponendo un'atmosfera tesa nella narrazione e misteriosa nei personaggi. E' il primo film di Lorre negli Stati Uniti, compare completamente calvo dimostrando le sue doti recitative, oscillando tra il sadismo e l'inclinazione al delitto. Uscì nelle sale il 12 luglio 1935 e costò 257.502 dollari.