1943, il capitano Cliff Brandon (Mature), ormai disgustato della guerra e dei suoi orrori, viene incaricato dei collegamenti aerei tra India e Cina. In casa ha una giovane domestica, Shu-Jen (Li), la quale saprą aiutarlo a uscire fuori dalla solitudine in cui vive Cliff, ma la donna morirą durante un bombardamento giapponese, lasciandogli una figlia.

Penultimo film di Borzage, un dramma sullo sfondo della seconda guerra mondiale diretto con ricchezza di autocitazioni prese da film del passato dello stesso regista, ma molto anacronistico e con un Mature che sembra poco adatto a far la parte del capitano ormai disilluso dei benefici che possa portare una guerra. Rimane una buona sceneggiatura con una fotografia da sfondo molto particolare. Uscģ nelle sale l'8 giugno 1958.