Lily Czepanek (Dietrich) è una bella contadina tedesca, la quale s'innamora del barone Baron von Merzbach (Atwill), scultore romantico. Il destino della donna è fortemente segnato, infatti non sposerà questi, bensì il contadino Richard Waldow (Aherne) soffrendone moltissimo.

Il regista Mamoulian rivisita il romanzo di Herman Soudermann, già portato sullo schermo da Murnau in "Aurora", ma il risultato non è soddisfacente. La sceneggiatura tentenna spesso, la recitazione dei protagonisti, specie quelli maschili è svogliata, e persino una brava attrice come la Dietrich sembra non interessarsi troppo al soggetto, anche quando posa nuda facendo intravedere un capezzolo. Uscì nelle sale il 19 luglio 1933.