1939 New York: l'agente federale Edward 'Ed' Renard (Robinson) con l’aiuto del servizio di spionaggio cerca di arrestare tutti i componenti del partito nazista che fanno sponda dalla Germania agli Stati Uniti, per introdurre il culto di Hitler e per scoprire i piani segreti delle armi statunitensi.

Ispirato alle esperienze di Leo G.Turrou, un’ex agente del Federal Bureal Investigation, che aveva annientato una rete di spionaggio nazista. Il film, di propaganda contro il regime nazista, fu realizzato dal Fronte Popolare di Hollywood: la sceneggiatura fu scritta da M.Krims e J.Wexley, entrambi di estrema sinistra, la regia era di Anatole Litvak, un profugo sfuggito alle persecuzioni naziste, il protagonista E.G.Robinson, ebreo e capo dei progressisti di Hollywood. All’uscita il film ebbe grande successo di pubblico, anche perché si stava avvicinando la seconda guerra mondiale e si voleva far conoscere chi fossero i tedeschi in quel momento (esemplare le ultime parole di Robinson che spiega ad un amico la sua esperienza, prima della fine del film: ”È stato strano lavorare a un caso come questo, è stato come passare tanto tempo ad andare in giro per un manicomio....e non puoi fare a meno di pensare che sono pazzi”), ma incontrò le ostilità dei tedeschi, in particolare Jack e Harry Warner ricevettero telefonate minatorie e una sala cinematografica fu incendiata da simpatizzanti nazisti. Oggi il film rappresenta una vera pietra miliare nel contesto della politica estera americana dell’epoca, ma fu anche la palese dimostrazione dell’odio personale che i Warner nutrivano nei confronti dei nazisti. I loro sentimenti non riguardavano solo le attività del regime di Hitler; erano anche dettati dal rancore per l’assassinio del loro rappresentante commerciale avvenuto per mano dei sicari nazisti. Uscì nelle sale il 27 aprile 1939 e costò 1.500.000 dollari.