Un americano, Tom Bradley (Cooper) in viaggio di piacere, viene truffato da una ladra Madeleine de Beaupre (Dietrich). Tra i due, però, nasce l’amicizia e ben presto l’amore, che li porterà a sposarsi.

Da un romanzo di Hans Szekeley e R.A. Stemmle, una commedia romantica sofisticata, che rispecchia più la mentalità lubitschiana (qui solo produttore) che borzagiana, i contenuti sembrano essere quelli dei film del regista tedesco, come la scena del furto delle perle o l’amore tra il semplice e onesto Cooper e la ladra Dietrich. Ma l’intera opera è fatta proprio per l’attrice, che dopo numerosi film alla Paramount, sembra aver voluto cambiare la propria immagine di star (non più come per i film di Sternberg), dando un nuovo look anche nel suo modo di vestire (gli abiti sono di Travis Banton). Sempre la Dietrich canta “Awake In A Dream” (Svegliarsi in un sogno) di Leo Robin e Frederich Hollander. Uscì nelle sale il 18 febbraio 1936 e costò 1.200.000 dollari.