Parigi, XIX secolo. Il dottor Mirakle (Lugosi) vuole a tutti i costi trasformare, attraverso un esperimento scientifico, una donna in scimmia per poterla dare al suo gorilla Erik. Numerose donne vengono sottoposte alla trasformazione, ma tutte muoiono; intanto la polizia trova nella Senna i corpi delle donne uccise e il gorilla si invaghisce di una studentessa di medicina, Camille L'Espanaye (Fox), e la sequestra.

Espressionistico horror, tratto da un famoso racconto “Gli assassini della via Margue” di Edgar Allan Poe, di cui se ne distacca in massima parte, il film ebbe una lavorazione tormentata, il regista Florey litigò con la Universal per ottenere un budget sufficiente per la realizzazione, ma la produzione tagliò prima 40.000 dollari, per poi reintegrarli con 10.000 dollari. Un altro problema fu il montaggio definitivo, che suscitò dure opposizione del regista, infatti risultò lontanissimo dalle intenzioni del cineasta. Prima sceneggiatura di John Huston. Lugosi è inquietante e spaventoso nei panni del dottor Miracolo. Eccellente la fotografia di Karl Freund. Uscì nelle sale il 21 febbraio 1932.e costò 190 mila dollari.