Sbarcati a Hollywood con un premio licenza, Clarence Doolittle (Sinatra) e Joseph Brady (Kelly) si recano dal famoso pianista Josè Iturbi (se stesso) per chiedergli un’audizione per la loro amica Susan Abbott (Grayson).

Con una trama insolitamente semplice, il regista Sidney mette in scena il classico film musicale stile anni Quaranta, in cui dominano la scena i due protagonisti Sinatra e Kelly. Le canzoni sono la vera fortuna di tutto a cominciare da Sinatra che canta “I Fall in Love Too Easily” per proseguire con la ninnananna di Brahams, fino a Kelly eccezionale coreografo in numeri di ballo insuperabili, specie poi nel momento in cui danza con Jerry, il famoso topo dei cartoni animati Mgm, realizzato dalla MGM Cartoon Studio, i cui registi sono Hanna e Barbera e coreografato da Stanley Donen. L’operazione del film però riesce solo a metà, servì per lanciare come star Kelly e ci riuscì, ma per la lunghezza eccessiva della pellicola purtroppo non riesce a essere sempre godibile. L’uscita del film fu ritardata dal problema che ebbero con la danza di Kelly e il topo Jerry, poiché non si riuscivano a coordinare i movimenti dell’uno con le azioni dell’altro animato. Il film è conosciuto anche con il titolo “Canta che ti passa”. Uscì nelle sale il 14 luglio 1945 e incassò, solo negli Stati Uniti, 4.778.700 dollari.