Transilvania. Hjalmar Poelzig (Karloff) è un architetto, con delle strane manie omicide e sanguinarie, tanto da tenere nei sotterranei della sua abitazione i corpi imbalsamati delle donne che ha ucciso. Una giovane donna in viaggio di nozze sarà la sua prossima vittima, ma verrà fermato dal dottor Vitus Werdegast (Lugosi), che vuole vendicare la morte della moglie.

Un horror in piena regola, tratto da un racconto di Edgard Allan Poe, in cui le atmosfere cupe e tenebrose e le scenografie futuriste danno veramente l’impressione di essere in un infernale mondo. Lugosi e Karloff recitano per la prima volta insieme, nessuno dei due supera l’altro, ma Carl Laemmle, non fu soddisfatto del risultato, sebbene il film riscosse molto successo ai botteghini, poiché il regista Ulmer aveva sedotto la moglie del suo nipote preferito e per questo lo licenziò subito. Uscì nelle sale il 3 maggio 1934 e costò 95.745 dollari.