Lo psicoanalista Tony Flagg (Astaire) ha in cura la fidanzata Amanda Cooper (Rogers) di un suo amico Stephen Arden (Bellamy). La donna s’innamora si Tony, che a sua volta con l’ipnosi tenta di farla sposare con Stephen.

Ultimo film della coppia Astaire-Rogers, diretto da Sandrich e prodotto dalla Rko, è il meno musicale di tutti, ma con musiche di Berling molto belle come “Change Partners” e “I Used to Be Color-Blind”. Sotto il profilo della sceneggiatura è ben realizzato, è una delle rare opere musicali di cui abbia un carattere psicoanalitico, benché pecchi di molte inesattezze sul piano psicologico e metta in scena certi atteggiamenti che una persona del mestiere eviterebbe con cura come innamorarsi della paziente o usare l’ipnosi come mezzo di convinzione. Bellissime come sempre le coreografie di Astaire e Hermes Pan, è il film che divenne famoso perché contiene il “bacio del secolo”. Uscì nelle sale il 2 settembre 1938 e costò 1.253.000 dollari.