Saint Louis, estate del 1903, le vicende di un intero anno nella casa di Alonso (Ames) e Anna (Astor) Smith fino alla grande esposizione universale. Intanto Rose (Bremer) pensa con nostalgia al fidanzato che si trova a New York, Esther (Garland) si è appena presa una cotta per il vicino di casa John Truett (Drake), e la piccola e dispettosa “Tootie” (O’Brian) combina una serie di guai.

Il film s’ispira a delle storie raccolte da Sally Benson e pubblicate sul giornale “New York”, le vicende sono ambientate nella provincia americana all’inizio del secolo e racchiudono le quattro stagioni dell’anno, quasi a voler descrivere una vita. Minnelli racconta (utilizzando per la prima volta il colore) queste storie cercano abilmente di creare una famiglia felice dove ci sia pace e armonia (bella la scena della notte di Natale), ma il distacco di questa narrazione è visto in due momenti quello ottimistico rappresentato da Esther e quello tormentato fatto invece da Tootie-O’Brian, la piccola è perfetta nella sua parte. Perfetta la Garland (qui al suo primo dei cinque film che dovrà girare con il futuro marito), anche quando canta le sue canzoni preferite: ”The Boy Next Door”, “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “The Trolley Song”. Ottime le scenografie di Gibbons-Ayres che ricreano con dolcezza e dovizia di particolari la casa della famiglia nella sua massima espressione stilistica del periodo di inizio Novecento. Uscì nelle sale il 28 novembre 1944, costò 1.707.561 dollari e incassò solo negli Stati Uniti 7.566.000 dollari.