Mr. Wu's Grandfather (Chaney) cresce il giovane nipote il mandarino Wu (sempre Chaney) alle sacre leggi della Cina. Intanto Wu Nang Ping (Adorée) dovrebbe sposarsi con un uomo che non ha mai visto, ma la ragazza s'innamora del ricco inglese Basil Gregory (Forbes). Quando Basil tornerà in Inghilterra, Nang gli mostrerà il loro figlio e Wu saputo mediterà vendetta.

Storia tragica ambientata nella Cina dell'impero, in cui, su tutti, spicca la figura dei due Wu, il primo ormai vecchio, il secondo divenuto autoritario quando suo nonno non mancherà di proteggere la sua Cina dai nemici stranieri. Lon Chaney mostra il suo prodigioso talento, è lui a indossare i panni di entrambi i protagonisti usando dei trucchi facciali e costumi all'epoca sorprendenti. Nel genere muto l'attore riesce come nessuno mai a sorprendere il pubblico e a farlo sperimentare i dolori privati e viscerali che egli interpreta nei suoi personaggi. Ottime anche le altre interpretazioni di Adorée e dell'epoca sottovalutato Forbes. Eccellenti le scenografie di Gibbons che riproducono con grandi particolari la Cina del tempo. Uscì nelle sale il 26 marzo 1927 e costò 267.000 dollari.