Il capitano Angel (MacDonald) e suo figlio Johnny (Raft) guidano per mare due piroscafi, ma durante un attacco di pirati il capitano viene ucciso. Poco dopo durante la navigazione Johnny salva una naufraga, Lilah 'Lily' Gustafson (Trevor). La donna racconta dell'assalto alla sua imbarcazione di pirati, dell'uccisione del padre e Johnny così si mette alla ricerca degli assassini per vendicarsi dei due omicidi.

Noir marinaresco, ben orchestrato dal regista Marin, sceneggiato molto bene, ma specie nel finale del film si chiude in maniera un pò troppo distratta. La storia risulta molto bella, come le interpretazioni di Raft e della Trevor sono ottimamente caratterizzate. Buona la fotografia in bianco e nero anche se gran parte del film è stato girato in condizioni di scarsa illuminazione, con una finta notte e con nebbia e spazi ristretti. Uscì nelle sale il 25 ottobre 1945.