Un ragazzo, James “Brick” Davis (Cagney), riesce nella sua gioventù a non passarla nei bassifondi grazie all’aiuto di un boss del racket, che gli ha permesso di poter studiare avvocatura. Una volta diventato grande James si arruola nell’Fbi per vendicare un amico ucciso, e sfiderà proprio il suo benefattore.

Il film che segnò una tappa fondamentale nella storia del genere gangster: l’obbiettivo non è più sui banditi, ma sulla necessità di difendere la legge e gli eroi sono gli agenti dell’Fbi. Una delle migliori prove per Cagney, che si ritrovò nella parte della legge, contraria a quella che sempre aveva recitato. Sceneggiatura raffinata per Seton I. Miller, che dosa con misura avventura, violenza e una semplice love story. Di grande effetto la fotografia in bianco e nero di Sol Polito. Il film fu rieditato nel 1950 per celebrare il venticinquennale della polizia federale. Uscì nelle sale il 18 aprile 1935 e costò 450.000 dollari.