Il playboy William 'Bill' Carey (Taylor) incontra nell'Indonesia francese la bella meticcia Manon (Lamar), ma la differenza di casta non permette che i due si possano sposare. Allora William cercherà di portarla a Parigi per liberarla da questa condizione, ma ci sarà un ulteriore complicazione.

E' una bella storia d'amore nella quale la buona sceneggiatura, che si rifà all'opera lirica di Puccini "Madame Batterfly", permette di far vivere una love story drammatica e incompiuta per certi versi. La censura del Codice Hayes non permise certe scene per così dire osé per il tempo. Bravissimi gli attori protagonisti Taylor-Lamarr nel pieno della loro giovinezza. Ottima la fotografia, discreta la regia. Uscì nella sale l'11 agosto 1939.